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浙江体彩6+1走势综合图:互聯網的第三波浪潮,硅谷出局了?

津購科技官方網 体彩6+1开奖时间 www.zbgei.com 時間:2019-07-02 09:12
這兩年中國互聯網圈子一直在討論用戶下沉和產業下沉。但其實,美國互聯網圈子也在討論“變化”,因為他們也在變,而且變得很厲害。全球似乎正進入到第三波互聯網浪潮中,而這一波的特征,與前兩波完全不同。

這是美國著名投資者和企業家Steve Case提出的一個理論框架。我剛剛看完他和億萬富翁Mark Cuban的一個訪談,真是有趣,兩個美國投資者在討論的問題,中國大地上也在發生。我將先拋出Steve的結論,這個結論就是:

“現在我們正經歷的這一波浪潮,監管和政策將變得更重要。并且,你需要有不同的心態,因為你的整個‘伙伴關系’,已經完全不一樣了?!?/div>

以中國為例。

前兩天,我給一個很久沒聯系的朋友打電話。他以前在互聯網圈子,現在到了醫療科技。他和我說:“以前都看美國,因為互聯網項目可以抄啊。現在呢?比如說我在美國做醫療的朋友想來中國,可是一看,全不能做,因為兩個國家的政策完全不同?!?/div>

另一些案例是:那些從科技切入到造車或醫療領域的企業家。容易嗎?真不容易,因為整個伙伴關系變了,你得與以前圈子完全不一樣的人打交道,并用完全不同的溝通方式去溝通協調。

而這也就決定了:硅谷信念的無效。

因為硅谷的信念,本質上是認為:無知是一種競爭優勢,天真是一種競爭優勢。就像當年的PayPal,幾個大男人,對信用卡行業一無所知,這種無知帶來了新的想法??墑?,如果你對醫療一無所知,你能獲得你想要的伙伴關系嗎?你甚至都不知道,怎么去處理一堆的監管問題。

這就是第三波互聯網浪潮的兩個最大特征:監管和政策,以及心態和伙伴關系?;褂蠸teve的另一個結論:

硅谷,不會再像以前那么重要。

下面讓我們開始,來看看Steve Case思想框架中的這三波浪潮。

(一)

第一波,發生在1985-1999年間。這一波的主題是:建立網絡世界所需要的基礎設施。

隨后的15年(2000-2015),整個美國互聯網圈子就在干一件事——“連接”:把所有人連到網上;把所有人連起來;以及,把所有人連到任何地方。軟件和App,是第二波的主題。

這個時期,主角是谷歌(連接信息)、亞馬遜和eBay(連接物品)、Facebook(連接人)。不久之后,蘋果推出iPhone,谷歌推出安卓,當每個人的口袋都有了超級電腦,移動經濟爆發了,全世界有了數百萬個App。而這些融合,都加強了第二波浪潮。

2014年底,硅谷頂級早期投資機構之一Andreessen Horowitz發布一份PPT,標題是“Software is eating the world”,而在PPT里,緊接著這句話的下一句是:Tech outgrows the tech industry。A16z指出:軟件正在吃掉全世界,科技業自身,已經容納不了技術發展的張力。

第三波浪潮隨后應運而生,創新開始“螺旋式下沉”。

(二)

與騰訊提出產業互聯網十分相似,自2016年開始的這一波,美國的企業家們開始挑戰世界上一些最大的行業,包括:交通、醫療、教育、食品等等。

這一波的主題,是技術開始無縫地整合世界。另外,“互聯網公司”也不再是其中唯一玩家。實際上,它變成了這樣一個概念:很多產品都需要“互聯網化”,但是這些產品,并不是由互聯網所定義。

Steve用四個關鍵性指標,對這三波浪潮進行了非常直觀的對比。請看下圖:

關鍵硬件?

第一波:PC

第二波:智能手機

第三波:傳感器

核心風險?

第一波:技術

第二波:市場

第三波:伙伴關系和政策

驅動力?

第一波:人才、產品、平臺、伙伴關系、政策、毅力

第二波:人才、產品、平臺

第三波:人才、產品、平臺、伙伴關系、政策、毅力

(三)

但對投資者來說,更具價值的對比,是在對主要公司地理位置的分布對比上。

因為它將回答一個問題——“如何在第三波浪潮中,找到未來10-20年回報最大的一些投資”?

有意思的是,和大部分人的認知不同:硅谷,其實不是美國第一波浪潮的中心。

PC和網絡早期的硅谷,實際上只真正擁有兩家公司:惠普和蘋果。而其它的公司,像微軟,在Albuquerque(后來才搬到西雅圖);IBM的PC業務,在Boca Raton;AOL在華盛頓DC;Sprint在堪薩斯城;大調制公司Hayes在亞特蘭大;在線服務公司CompuServe,在俄亥俄州哥倫布市等等。

硅谷實際上是在第二波——“軟件和App”浪潮時,才真正崛起,并達到了支配性地位。

“在第一波浪潮中,硅谷不是。我相信在第三波中,硅谷也不會是中心?!盨teve說。因為:

第三波所需要的垂直領域的相關專業知識和人(伙伴關系),不在硅谷。比如醫療保健,斯坦福大學當然很棒,但是,德克薩斯州的MD安德森研究所、俄亥俄州的克利夫蘭診所,以及馬里蘭州巴爾的摩的約翰霍普金斯大學,都是美國的醫療中心。而農業科技方面,大公司是孟山都公司,其總部設在內布拉斯加州的圣路易斯。

甚至像Uber,其無人駕駛汽車技術研究和技術,大部分也在匹茲堡完成。Magic Leap則是另一個很好的例子,它是世界上最有趣的科技公司之一,它想用人人都可以輕便佩戴的AR眼鏡干掉智能手機,它從阿里巴巴、谷歌等各大科技公司和投資機構處募集了20多億美金。它在佛羅里達州。

這就是Steve理論體系里的“其余部分的崛起”。他認為:這種勢頭,將在未來十年內繼續增強。

(四)

不過,盡管Steve做出了這樣的預測,但美國的風險投資,不是這樣“分布式”存在的。

實際上:2018年,整個美國75%的風險資金,都只流向了三個州:加州、紐約州,和馬薩諸塞州。其它47個州,瓜分剩下的25%。

以及:前三個州拿到的75%,又大部分都流向了加州。實際上2018年,一個加州,拿到了全美國50%以上的風險資本,而其中的80%,又都流向了“北加州”。

美國的風險資金和企業家精神,高度集中在硅谷。

這就讓”其余部分的崛起“成為了難題,因為:第一,如何確保在美國的各個城市提升企業家精神?第二,如何給到各地企業家風險資金支持?

(五)

有意思的是,差不多也是在2016年左右,影響力投資(Impact Investing)開始了全球性的擴張。

(我相信,后臺很多投資者朋友已經在中國看到了這個趨勢,因為我去年回國時,不少朋友和我講到了他們的影響力投資項目)。

這是一種很特殊的投資類型,旨在產生特定的有益于社會或環境及經濟上的收益。是社會責任投資(SRI)的一個子集。

一般來說,傳統理論認為:公司應該只關注利潤,如果把社會福祉也加進來,可能會導致業績不理想。但影響力投資改變了這種觀點。

這部分,要歸因于“千禧一代”投資者(1982-2000出生)的投資偏好。這代人作為投資者,與其他年齡段的投資者相比,更傾向于通過投資決策來創造積極的社會變革。甚至作為員工時,這代人也是,會為所工作公司的影響力積極工作,并將投資,視為展示他/她價值觀的一種方式。

另一部分,則要歸因于影響力投資被證明有效。沃頓商學院在2015年發布了一份報告,評估了53家私募股權基金,發現:影響力基金能夠成功實現與目標回報一致的退出。

“第三波浪潮和影響力投資不是同一現象。但它們在時間上差不多,并且相互加強?!盨teve說:“實際上,第三波浪潮里涌現出的一些緊急情況,就是影響力投資為何會從邊緣創意,慢慢轉為全球性趨勢的原因之一?!?/div>

我們來看一個典型的影響力投資案例:

兩位創始人,看到了改變向公立學校提供食物制度的機會。在此之前,這些學校的孩子,食品統一從一家大公司處采購,但這些孩子已經成為美國兒童肥胖率最高的一代。整整一代人,在年齡已經足夠大,無法為自己做出健康的選擇之前,就走上了慢性病的道路。這是一場肥胖?;?。

為此,兩位創始人開辦了一家學校餐飲公司,相信通過技術,可能給孩子們提供他們負擔得起、同時又真正喜歡的食品。他們也相信,可以通過再把食物分發到雜貨店,來擴大對財務的承諾。

這個案例符合第三波浪潮涌現出的一些緊急情況,如技術開始無縫地整合世界,以及,非常不同領域的伙伴關系,也包括:與政府的關系。

事實上Steve認為,政府會在第三波浪潮里扮演非常重要的兩個角色:第一,作為監管機構;第二,作為創新公司們的客戶。

一項預測表明:到2020年,影響力投資可能會達到1萬億美元以上。那么一個問題來了:這三大趨勢的融合——第三波浪潮、其余部分的崛起,以及影響力投資,會出現一些能產生“超級結果”的機會嗎?

(六)

毫無疑問,硅谷將繼續成為美國最具創新性的生態系統,這里也將繼續有巨大的投資機會。但是像Steve和Mark Cuban這樣的投資者,已經開始了更多探索。

很多年前,Steve就在做“剩余部分的崛起”的公路之旅。以2016年為例,他來到5個美國的二級新興創新城市,在每個城市,投了一筆10萬美金的投資。

同時,他關注除地理位置外的其他一些數據點:

2018年,美國有75%的風險資金,流向了三個州。但同時,有超過90%的錢,流向了男性,只有不到10%的錢,流向了女性。以及不到1%的錢,流向了非洲裔美國人。

所以今年,Steve又去了五個城市:540家公司申請,40家入選,每個城市入選8家。最后,他在每個城市,投了一個。而五個人中,有四個是女人。

“很明顯,他/她們還在外面,你只需努力去接觸,那些大多數人不會去的地方,去那些社區?!盨teve說:“這不僅公平,而且作為投資者,(不去)也是愚蠢的。有很多偉大的企業家,有很多偉大的想法,他們不一定要去我們去的學校,也不一定要為我們工作的公司工作。我認為這是正確的做法,是道德上的事,也是一項偉大的投資,因為你有一個不同尋常的投資優勢。我認為在未來幾年,這件事會變得更清楚,尤其是隨著國家人口結構的變化?!?/div>

“在未來幾年,‘其余部分的崛起’將迅速興起。我只是敦促大家注意,因為我認為這將創造一些巨大的投資機會,而投資界的大多數人只是看著后視鏡,在做他們過去做的事。但這一次,情況會不同?!盨teve說。

(七)

訪談的最后超級精彩。

以尖刻聞名的著名記者Kara Swisher面向Steve說道:“但是舊體系很頑固,它沒有改變,硅谷的數字仍然是……”

Steve答:“對。(但)硅谷不是真實的世界?!?/div>

Kara繼續:“我知道。我明白了,但是這不會改變錢的去向?!?/div>

Steve:“沒有人再關心硅谷了?!彼幼歐次剩骸罷飫鎘腥斯匭墓韞嚷?”

Kara風趣地答:“他們喜歡即將到來的一些IPO?!?/div>

(這里有個梗:美國已經很久沒有科技公司上市了,投資者們也就失去了一些很大的退出機會。而今年,美國有一堆科技獨角獸要上市。已經上市的就有:Lyft、Uber、Pinterest、Slack等;而還在等待上市的有:WeWork、Airbnb等等。)

后臺的投資們,也許是時候,回去看看你們的家鄉了。
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